1、国君资产-太湖新城君来酒店资产扶持专项计划（长三角一体化）
1.1 项目基本情况
4月25日，由国泰君安证券作为独家销售机构、国君资管作为计划管理人的“国君资管-太湖新城君来世尊酒店资产支持专项计划（长三角一体化）”顺利完成。上交所查询。 该项目是市场首个长三角一体化CMBS、全国唯一行权期为5年的酒店CMBS、无锡首个酒店CMBS、无锡首个“单一SPV”结构CMBS。 18年（5+3+3+3+3+1），发行金额5.1亿元，其中优先发行5亿元，评级为AAA，优先发行率为3.97%。
1.2 主体财产
太湖新城集团是无锡市大型国有企业。 国泰君安是上海市国资委下属的综合性证券公司。 服务客户也体现了国泰君安服务国家重大战略的决心。 无锡君来世尊酒店由君来酒店集团管理，是德国最大酒店集团在亚洲的品牌酒店。 酒店位于无锡新市民中心——太湖新城，毗邻太湖国际博览中心，距新市民中心和金融中心仅一步之遥。 位置非常优越。 酒店拥有各类客房370间，宴会会议设施齐全，宴会厅2个，多功能厅20余个，提供粤菜、海派、淮扬菜及国际美食，是商务、会议的理想选择和展览。
1.3 项目信息
2、珠海华发实业股份有限公司2022年第一期定向资产支持票据
2.1 项目背景
4月26日，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”）作为发起人的“珠海华发实业股份有限公司2022年第一期定向资产支持票据”成功发行。银行间市场。 该项目是环渤海大湾区首家社区服务民生银行，也是威海市首家社区服务民生银行。 本项目由上海浦东发展银行股份有限公司为主承销商，上海国际信托有限公司为受托人，华发银行为发起人和增信安排人。 项目发行规模6.3亿元，期限20年（2+2N）； 其中，优先股6亿元，获得中诚信国际AAAsf信用等级。
2.2 主体财产
本项目标的物业为山东省威海市华发新天地商业街二期及华发九龙湾住宅业务。 是华发股份依托威海九龙湾优质海域资源打造的商业广场。 ，拥有全长2.6公里的滨海森林公园，区位优势突出。 华发股份致力于将标的物业打造成以运动为主题的滨海休闲商业街，成为威海市场集运动、健康休闲、亲子社交等功能为一体的商业新地标。 截至2021年9月末，标的物业总估值10.5亿元，优先按揭率为57.14%。
2.3 项目信息
3、中信证券-金茂凯辰2022绿色资产扶持专项计划（碳中和）
3.1 项目基本情况
中国金茂“中信证券-金茂凯辰2022绿色资产支持专项计划（碳中和）”在上交所顺利完成簿记工作。 本次发行规模87.08亿元，票面利率3.4%，期限18年（3+3+3+3+3+3年）。 发行人和产品优先评级均为AAA。
3.2 主体财产
金茂凯辰CMBS项目基础资产为北京凯辰世贸中心，地处长安街、金融街、西单商圈辐射区。 得益于独特的区位优势、优质的租户结构和科学的管理能力，近三年平均出租率始终高于99%，租金收入呈稳步上升趋势。 、中国对外经济贸易信托等优质客户提供服务。 北京凯臣世贸中心是中国大陆首个获得美国LEED-EB白金认证的高端物业项目。 还获得了“三星级绿色建筑标识”和美国“WELL金牌预认证”。
3.3 项目信息
4.国君景安置物业丰盛里商业地产资产支持专项计划
4.1 项目基本情况
上海静安地产（集团）股份有限公司作为差价支付承办方和流动性支持机构，在上海证券交易所成功发行了“国君-静安地产·丰盛利商业地产资产支持专项计划”。 本次发行规模11.47亿元，其中10亿元为优先级A，期限21年（3*7年），AAA评级，按季付息，发行利率3.3%。 优先B级1.46亿元，期限21年（3*7年），AA+评级，按季付息，一次性还本绿色资产支持票据概念，发行利率3.6%； 第二档为1000万元，未评级。 该产品的基本资产类型是贷款债权。 标的物业南京西路丰盛里，立信中城估值18.52亿元。
4.2 主体财产
上海静安实业（集团）有限公司成立于1996年3月，是上海市住房保障和房屋管理局出资设立的国有独资有限责任公司。 公司控股股东及实际控制人为静安区国资委。 资本金15.89亿元。 截至2021年6月末，上海静安实业（集团）有限公司纳入合并范围的二级子公司共计25家。 装修、房产租赁等
4.3 项目信息
5、宜创天恒-国家新媒体产业园世汇房租资产扶持专项计划
5.1 项目基本情况
4月21日，北京天恒源鑫资本投资管理有限公司作为原持有人，在上交所成功发行了“一创天恒-国家新媒体产业园天地汇房租赁资产扶持专项计划”！ 总规模13亿元，其中优先A档5.1亿元，占比39.23%，AAA评级，发行率为3.90%； 优先B级2.9亿，占比22.31%，评级为AA+，发行率为5.0%； 次级5亿元，占比38.46%，发行人自有，未评级。 本产品计划的管理人为第一创业证券，监事行和托管行为渤海银行，评级机构为上海新世纪，评估机构为戴德梁行。 其他参与机构包括浙商银行、建设银行、天津银行、华夏银行、易方达基金。 这是全国首个科创文创园区租赁住房类REITs项目，也是上交所首只SPV结构REITs产品。
5.2 主体财产
北京天恒房地产集团有限公司是隶属于西城区国资委的国有独资公司。 经过多年发展，集团多元化布局初见成效，形成了“政府工程、房地产开发、产业运营、企业管理”四大业务板块布局，涉及棚户区改造、历史文化名城保护、住宅开发、百货、医疗保健、文化旅游等业务领域。 截至2021年9月末，集团总资产达到807.07亿元，净资产达到171.11亿元。 下属三级企业70余家。 1-9月实现营业收入50.92亿元，净利润8286万元。 公司最新信用评级为AA+。
5.3 项目信息
6、融信通达（天津）商业保理有限公司2022年飞驰-临雨一期定向资产支持票据
6.1 项目基本情况
首创股份作为核心企业的“融信通达（天津）商业保理有限公司2022年飞驰-临裕一期定向资产支持票据”在银行间市场成功发行。 项目规模9亿元，其中优先档8.99亿元，期限15年，AAA级； 第二档1000万元，无评级。 本次发行的主承销商和基金托管人为中国建设银行，发起人为融信通达，发行载体管理机构为建信信托，评估机构为康正评估，法律顾问为融富律师事务所，会计师为格兰特桑顿，评级机构是大公国际。 这是全国银行间首个房屋租赁REITs产品。
6.2 主体财产
建信融通股份有限公司成立于2017年4月18日，是由中国建设银行、中国铁路总公司、国家电网、中国船舶重工集团公司、中国三峡集团公司、中国五矿集团有限公司共同出资设立的公司。 它主要依赖于股东的资产和融资资源。 一家共同解决中小企业融资难的互联网供应链金融信息服务公司。 公司作为中国建设银行旗下的普惠金融服务平台，供应链金融行业的领先者，立足于产融结合。 为上下游企业提供高效、优质、便捷的互联网供应链金融信息服务。 公司运营的“互联网供应链金融信息服务平台”已与中国建设银行、建信信托直连，与中国建设银行集团合作，为高新技术企业的上下游中小企业提供快速融资服务。 ——质量核心企业。
6.3 项目信息
7、中信证券-中交投资高速公路1号资产支持专项计划
7.1 项目基本情况
3月5日，据上海证券交易所公司债券项目信息平台显示，华夏中交高速封闭式基础设施证券投资基金项目状态更新为“已反馈”。 华夏中交高速封闭式基础设施证券投资基金为基础设施公募REITs。 发起人（原始利益相关方）包括中国交通投资有限公司、中国交通第二航务工程局有限公司、中国交通第二公路勘察设计研究院有限公司； 另外，该专项计划名称为中信证券-中交投资高速公路1号资产支持专项计划，该专项计划的管理人为中信证券股份有限公司。值得一提的是，该项目的验收日期为2021年11月15日。根据中国交建此前发布的相关公告，公司正积极推进下属子公司中国交投持有的资产建设，中交二航务工程局有限公司、中交二公路勘察设计院有限公司武深高速公路嘉峪至通城段项目（简称本项目）作为基础设施资产，开展基础设施REITs试点工作。
7.2 主体财产
嘉通高速公路于2013年10月正式开工建设，2019年10月通过竣工验收，最终总投资88.18亿元。 嘉通高速公路南段和北段分别于2016年2月6日和2016年8月28日通车，收费年限为30年。
7.3 项目信息
8、山东高速青岛实业投资有限公司2022年第一期资产支持票据
8.1 项目基本情况
近日，山东高速集团成功发行7亿元银行间商业地产支持票据（简称CMBN），期限18年，认购倍数2.3倍。 标的资产为山东高速青岛发展有限公司持有的上海工业中心T8大厦，为全国首单单一SPV（特殊目的公司）结构的CMBN，亦为首单山东省CMBN。 项目发行规模7.01亿元，其中优先级票据规模7亿元，每六个月还本付息一次，次级票据100万元，每六个月还本付息一次一旦到期。 发行期为18年，每三年期末有调整票面利率的期权、投资者回售期权和发起人赎回期权。
8.2 主题属性
山东高速集团是山东省基础设施领域的国有资本投资公司，注册资本459亿元，总资产超1万亿元。 集团大力发展基础设施主业，致力于打造主业突出、核心竞争力强的基础设施投资、建设、运营服务商和行业龙头，为建设“交通强省”提供有力支撑。 截至目前，山东高速集团经营管理高速公路7779.2公里，其中省内6170.4公里，占全省的82.4%； 高速（1576.HK）和威海银行（9677.HK）5家上市公司； 先后获得国内AAA、国际A级信用等级，连续15年入选“中国企业500强”。
8.3 项目信息
9、中金-盈翔资产支持专项计划
9.1 项目基本情况
“中金-盈翔资产支持专项计划”成功发行。 债券类型为私募，发行金额51亿元。 原业主为北京润恒建设工程咨询有限公司，计划管理人为中国国际金融有限公司。 北京润恒建设工程咨询有限公司成立于2014年2月25日绿色资产支持票据概念，法定代表人为吴宝昌，注册资本100万元。 业务范围包括建设项目管理； 工程咨询； 投资咨询； 经贸咨询； 科技推广服务等。公司由北京华贸置业有限公司100%持股； 北京华贸置业有限公司由北京国华置业有限公司100%持股。
9.2 主体财产
北京国华房地产有限公司是具有国家一级资质的大型房地产开发商。 是中国最高端综合体品牌华贸中心的开发商。 旗下拥有北京SKP、北京丽思卡尔顿酒店、北京JW万豪酒店、华贸写字楼、华贸购物中心等高端物业。 其中，华贸中心写字楼位居全国第二，北京SKP商业年销售额75亿元，位居亚洲第一。
9.3 项目信息
10、截至2022年5月，境内REITs/REITs发行情况
10.1 境内REITs最新发行数据
截至2022年5月，我国共发行REITs类产品125只，总发行规模2607.74亿元。
10.2 境内REITs发行情况
10.3 中国公募REITs发行情况
继去年6月首批基础设施公募REITs上市后，近期又推出了第二批公募REITs产品，市场反响积极。 两期首发线下平均认购倍数均超过50倍，开售首日即告售罄。 公开资料显示，第二批两只首发公募REITs分别是建信中关村产业园REIT和华夏越秀高速REIT。 认购价格分别为3.2元/股和7.1元/股。 预计募集资金分别为28.8亿元和21.3亿元。 两款产品预计合计融资约50.1亿元。
（以下无文字）
