亚洲最大独立民营投行尚乘国际在美上市

       8月5日，尚乘集团(AMTD)分拆旗下投行及资产管理业务尚乘国际（HKIB）正式登陆纽约证券交易所，成为迄今为止第一家在纽约证券交易所上市的香港金融机构集团和亚洲独立投资银行。

       据最终版招股书显示，尚乘国际此次IPO拟发行2075.97万股ADS(美国存托股票)，发售价格为8.38美元/ADS，预计扣除承销等费用后的募资净额为1.57亿美元(如果承销商全面行使超额配股权则为1.81亿美元)。尚乘国际计划将募资净额用于公司业务和基础设施扩张，潜在收购和投资、以及一般企业用途。

      在周一美股整体大跌的情况下，尚乘国际上市首日却迎来大涨。其开盘较发行价上涨逾7%，上市首日最高涨逾32%。截至当日收盘，尚乘国际涨超20%，报10.09美元，市值超23亿美元。

      招股书显示，蔡志坚(CalvinChoi)为尚乘国际董事长和CEO，为公司第一大股东，IPO前持股比例达31%，IPO后持股比例降为28.2%。

       在赴美上市前，尚乘国际进行了一轮Pre-IPO轮募资，吸引了多家新经济企业和香港知名富豪家族为其“站台”。其投资方包括：新经济企业里的小米集团(01810.HK)、同程艺龙(00780.HK)、汇量科技(01860.HK)、美图公司(01357.HK)董事长蔡文胜创办的隆领投资;国际投资机构里的惠理基金、摩根士丹利私募基金、粤港澳大湾区产融投资公司、河南省龙头企业在港发起设立的原银国际、东南亚领先的Indochina基金。